К нам обратилась команда лизингового брокера, которая оказывает услуги клиентам по поиску оптимального лизингового решения в кратчайшие сроки и с минимальными трудозатратами, помогает получить одобрение по лизингу, сопровождает своих клиентов на всех этапах сделки.
Основная цель клиента при использовании CRM-системы - оптимизация внутренних бизнес-процессов, в частности, избавление от рутинных задач, сбор данных о потенциальных клиентах и управление ходом сделок.
Перед нашей командой стояли следующие задачи:
Процесс внедрения. Достигнутые результаты
В результате внедрения сотрудники хранят всю необходимую информацию о клиентах и сделках в одном месте. Имеется доступ к актуальной информации о ходе выполнения заявок и договоров, что позволяет принимать оперативные решения по выбору лизинговой компании. Все необходимые документы и данные доступны сотрудникам в системе. Также было сокращено время на выполнение стандартных операций.
Клиент: Исакова Лизинг, г.Тюмень
Вы также можете установить наше готовое решение в маркете - https://www.bitrix24.ru/apps/app/anverali.gotovaya_crm_dlya_lizingovogo_brokera/
Основная цель клиента при использовании CRM-системы - оптимизация внутренних бизнес-процессов, в частности, избавление от рутинных задач, сбор данных о потенциальных клиентах и управление ходом сделок.
Перед нашей командой стояли следующие задачи:
- базовая настройка CRM; воронка; карточки сделки, контактов и компаниий.
- модификация пользовательского интерфейса CRM
- перенос списка контактов на портал
- разгрузить менеджеров от шаблонных действий
- добавить функционал для автоматического расчета важных показателей на определенных стадиях
- интегрировать электронную почту с платформой Bitrix24
- произвести обучение сотрудников работе в новой CRM
Процесс внедрения. Достигнутые результаты
- до начала работы в CRM Битрикс 24 детально продумали этапы работы лизингового брокера и проанализировали имеющееся ТЗ клиента
- настроили воронку продаж
- в решении настроили карточки контакта, компании и сделки, состоящие из разделов, объединяющих логически связанные поля, где анализируются предложения от поставщиков и лизинговых компаний
- перенесены с Excel документа контакты клиентов на корпоративный портал
- настроена стадия для сбора всех входящих сообщений электронной почты, которую подключили в Битрикс24
- добавили роботов для расчета показателей, которые применяются для оценки эффективности лизинговых операций
- приглашены сотрудники для работы на портале
- проведено обучение персонала по работе в Битрикс24
В результате внедрения сотрудники хранят всю необходимую информацию о клиентах и сделках в одном месте. Имеется доступ к актуальной информации о ходе выполнения заявок и договоров, что позволяет принимать оперативные решения по выбору лизинговой компании. Все необходимые документы и данные доступны сотрудникам в системе. Также было сокращено время на выполнение стандартных операций.
Клиент: Исакова Лизинг, г.Тюмень
Вы также можете установить наше готовое решение в маркете - https://www.bitrix24.ru/apps/app/anverali.gotovaya_crm_dlya_lizingovogo_brokera/
