Описание проекта внедрения Битрикс24 для Строительной компании
Клиент: Строительная компания
Цель проекта: Автоматизация учета выплат по объектам в сделках для автоматического расчета остатка по договору и процента выполнения, а также внедрение аналитики для удобного анализа данных.
Исходная ситуация: До внедрения автоматизации клиент вручную считал выплаты и заносил данные в строковое поле в карточке сделки. Это занимало много времени и было подвержено ошибкам.
Решение:
Результаты:
Заключение: Внедрение автоматизации в Битрикс24 и аналитики в Yandex DataLens позволило Строительной компании значительно улучшить процесс учета выплат по объектам, повысить точность данных и сократить время на их обработку, а также упростить анализ информации.
Клиент: Строительная компания
Цель проекта: Автоматизация учета выплат по объектам в сделках для автоматического расчета остатка по договору и процента выполнения, а также внедрение аналитики для удобного анализа данных.
Исходная ситуация: До внедрения автоматизации клиент вручную считал выплаты и заносил данные в строковое поле в карточке сделки. Это занимало много времени и было подвержено ошибкам.
Решение:
- Настройка смарт-процессов: В рамках проекта были настроены смарт-процессы в сделке. Теперь клиент заносит часть выплат по сделке, которые были оплачены по объекту, и эти выплаты автоматически суммируются и отображаются в карточке сделки в поле “Выполнено всего”. На основе этих данных автоматически рассчитывается остаток от суммы сделки (сумма по договору) и процент выполнения.
- Импорт данных: До настройки смарт-процессов была проведена миграция данных. Карточки сделок, компаний и контактов были перенесены со старого портала на новый с привязкой всех необходимых данных.
- Аналитика в Datalens: Для удобного анализа данных была настроена аналитика в Yandex DataLens. Визуализация включает:
- График выполнения по месяцам по каждой организации.
- Сумма по выполнению, остаток и выполнено всего по сделкам.
- Таблица с основной информацией по сделкам.
- Фильтры по организации, объекту, дате выполнения и стадиям сделки.
Результаты:
- Сокращение времени на обработку данных.
- Уменьшение количества ошибок при расчете выплат и остатка по договору.
- Повышение прозрачности и точности учета выполненных работ и оставшихся обязательств.
- Удобный и наглядный анализ данных благодаря визуализациям в Yandex DataLens.
Заключение: Внедрение автоматизации в Битрикс24 и аналитики в Yandex DataLens позволило Строительной компании значительно улучшить процесс учета выплат по объектам, повысить точность данных и сократить время на их обработку, а также упростить анализ информации.
